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| 1.按照集团公司制定的《理财经理工作手册》要求，与客户建立稳定的服务关系，通过客管系统完善客户信息，定期开展日常关系维护，推动客户升级。2.全面了解客户资产情况、理财目标等因素，结合市场发展规律及相关产品、服务等，制定财富规划方案，提供资产配置服务，并定期跟踪、评估和调整。3.对客户实施主动营销，针对其他岗位转介来的销售机会，完成相关产品的销售，并提供产品售后服务。4.针对有价值的潜在VIP客户、客户推荐的新客户和其他岗位推荐的新客户进行挖潜和开发工作。5.组织客户参与区级和网点开展的客户活动和理财沙龙、推介会等活动，提升客户体验，加强品牌宣传；进行外拓走访，做好所辖网点周边服务区域内的外拓引流工作。6.负责对本网点员工进行产品的转培训，做好网点转型重点产品、新产品的客户宣传、收集分析相关市场信息和竞争对手动态，及时向网点负责人以及上级机构反馈。7.及时完成领导交办的其他工作任务。 |
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